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闻人见到无异身上的印记，确认和谢衣大师有关，便讲出偃甲蛋的故事。无异听后也讲出自己年幼被谢衣大师所救的故事，决心找到谢衣大师拜师。昭宁吃醋决定和闻人分头出发，半路却遇上猫妖拦截，幸得闻人在无异身上放有双生符。闻人及时赶到却难敌猫妖，无异拔出晗光剑手误斩杀猫妖。无异相信世上有妖怪，决定和闻人一起上路。
无异看闻人洗漱入迷，引昭宁吃醋定下雇佣条约。二皇子来到太华山布下杀阵，利用小道童引诱李焱进入埋伏，李焱被二皇子重创跳下山崖，幸得玄妙观观主所救，从此改名自称夏夷则。无异三人来到江陵镇，花钱大手大脚被小偷盯上偷走所有银两。身无分文的三人无奈只能吃窝窝头，同挤一张床过夜。烈山部大祭司沈夜决定增投矩木，加快族民的魔化进程。
心魔砺婴催促沈夜，加快在人界投放矩木。昭宁和闻人比赛赚钱，昭宁却偷偷去典当手镯。闻人卖艺遇到恶霸调戏，无异英雄救美惩治恶霸。闻人送水精感谢无异，两人感情渐渐升温。不良道人慧明用摄魂术骗走无异的晗光剑，幸亏剑灵及时出现教训慧明，无异及时赶来发现晗光剑。母亲收到无异的飞信，因担心儿子寄去大量银票。
无异错把晗光剑灵当贼人，慧明趁机收服晗光剑灵，并把无异和闻人收入宝葫芦。宝葫芦内无异得知闻人儿时故事，鼓励闻人一起活下去。昭宁无意解救剑灵，剑灵制服慧明放出闻人无异。闻人发现慧明倒卖小妖，决定帮小妖救回同伴牛犇。牛犇从玄妙观度妖塔逃出求救夷则，讲出道长残忍吸收妖丹提升修为。夷则前去救众妖反被制服，幸亏闻人及时赶到救出夷则，但道长却在此时逼夷则现出原形。
三小妖合体变成夔牛对付灵虚道长大获全胜，夏夷则废去了灵虚道长修为，灵虚道长恼羞成怒以性命为代价对夏夷则施了言灵偈。店小二送来了遗落的金麒麟，他告诉乐无异金麒麟本是一对，象征美满幸福，昭宁生气让乐无异向闻人羽要回礼物，谁知乐无异听到闻人羽一番话后傻乐。夏夷则一行人前往纪山，半路遭到二皇子拦截，而狼王一众也参与进来，三方发生一场混战。
昭宁以性命威胁二皇子，让他放走夏夷则等人。安尼瓦尔是受乐绍成之托来带乐无异回长安，原来他和乐绍成之间有过约定。乐无异等人来到纪山却被机关困扰，后面狼王紧追不舍，闻人羽机智用乐无异身上的印记对上暗号，成功进入谢衣的修行之地。夏夷则发现一副被施法的山水图，解除封印后与乐无异、闻人进入了结界，在结界中发现了被封印的神女阿阮，最终在阿阮的帮助下众人从山水画中离开。
阿阮误以为夷则原形鲛人是鱼类，开心嬉戏不听夷则解释。阿阮称赞夷则舞剑好看，无意讲道理点拨夷则。沈夜得到徒弟谢衣的生讯，猜到谢衣死而复生的原因。明川先一步赶到朗德寨种植矩木，村民魔化围攻前来的无异等人，幸得阿阮施法众人逃出。禺期现身协助无异斩毁矩木救助村民，明川此时现出太阴祭祀真身，无异终于认出十年前的仇人。
明川轻松击败无异一行人，此时谢衣现身制伏明川，风琊为伤到谢衣不惜杀害明川，而无异等人借机逃离。谢衣带无异等人来到隐秘居所，无异看见偃甲蝎上的印记，证实了眼前救命恩人就是谢衣。谢衣失忆认不出无异和阿阮，解除了阿阮身上的封印，得知谢衣十年前是去捐毒途中受创失忆，捐毒指环成为新的寻找记忆的线索。