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达克斯队来到牧空河畔的芙甲部落，河面生起大雾，大篷车没法过河。此时，大家听到争执声。原来，芙甲部落的谷鲁在牧空河翻船，不见踪影，米娜坚称谷鲁是被一个螃蟹形状的大怪物抓走了，伊格和左木怀疑此事和九点钟队有关，决定下河探探情况，一行人到了河中的小岛。
小岛上横亘着一面泡泡墙壁，伊格和天宇被吸入，天翔飞鸟被反弹的攻击击伤。被吸入泡泡墙壁的天宇和赤焰雄狮，掉进了一个大洞穴中，发现神魄黄道巨蟹唱着跑调的歌，正朝伊格逼近。赤焰雄狮神魄进化，发出炎爆冲击，结果被黄道巨蟹的泡泡墙壁反弹，左木赶来，黄道巨蟹见到左木，立刻又开始唱跑调的歌。这时，通信机中，传来洪水即将来袭的消息。浓雾天气，再加上天翔飞鸟翅膀受伤，大家一时陷入困境。
在黄道巨蟹的请求下，左木和它建立了连系，黄道巨蟹获得了神奇的治愈力量，发出圣光泡泡，天翔飞鸟和赤焰雄狮伤势痊愈。此时洪水已经逼近小岛，巨浪滔天，危急时刻，黄道巨蟹发出泡泡光沫，化险为夷。
随着超限机械兵和黄道巨蟹的加入，达克斯变得异常热闹，左木和乌鲁鲁都找到了第二只神魄，天宇有些羡慕，此时，他突然感应到了他的第2只神魄的气息。伊格带天宇和左木进入庙宇大殿探路。黑暗中响起了诡异的声响，一个黑影袭向他们，伊格剑术高超，两三招就解决掉偷袭者——那竟是个小老头！
小老头老僧称，他知道那只神魄的所在，但在告诉天宇之前，天宇必须完成他吩咐的所有事情——劈柴、挑水、清扫整座庙宇。赤焰雄狮认定老僧是个骗子，但天宇却坚信老僧能带他找到第二只神魄。在同伴们的帮助下，天宇完成了所有工作和考验。
突然，悬崖上，大雾弥漫，老僧失踪，隐翅虫现身。赤焰雄狮不断攻击隐翅虫，但隐翅虫速度极快，赤焰雄狮招招落空，最终，竟被打回小形态。天宇却在打击之中冷静下来，想起老僧的提点，悟出了这场最终考验的真相。最终，天宇破解了这出幻境。这时的天宇和赤焰雄狮才发现，原来，老僧，竟然就是隐翅虫！
蓝斯贪小便宜用破天石去换取新格兰的特产皮卡罐头，用光了达克斯库存的破天石。达克斯只好前往附近的一个废弃的破天石矿场寻找破天石。他们在经过矿场附近的海边渔村时，发现渔村遭到了野生神魄八尺石居的袭击。为了保护村民和渔村，天宇等人和八尺石居展开了一场大战。
但是由于破天石不足，天宇等人只能苦苦支撑。看到这种情况，自责的蓝斯为了弥补过错，独自前往被野生神魄占据的破天石矿场。在天宇等人的努力下，村民都被救到安全的地方，而此时，天宇等人的破天石也消耗殆尽。八尺石居开始了反击，除赤焰雄狮外，其他神魄都因能量耗尽被打回原形，大家陷入险境。危急时刻，蓝斯及时带回来充足的破天石，恢复元气的神魄们联手击败八尺石居，解除了危机。
达克斯一行来到哈丘小镇温泉中心，伊格嘱咐天宇千万不能暴露身份。这时，凌宇轩也来到了这里，和天宇再次见面，两人都觉得对方有些熟悉，但都回想不起到底在哪里见过。神魄浴场，赤焰雄狮回忆着和夜幕之翼的打斗，这时夜幕之翼走了进来，超限机械兵突然掉落了一颗螺丝，失控并误伤了赤焰雄狮，夜幕之翼帮忙制服了超限机械兵，此时苍穹蛟龙终于找到了超限机械兵掉落的螺丝，一插进去，超限机械兵还是失控，并撞到了毛巾堆，赤焰雄狮被埋在毛巾堆下面。
男浴场，在天宇的介绍下，凌宇轩和左木、乌鲁鲁、蓝斯一起泡温泉。天宇和凌宇轩开心地聊天，黄道巨蟹突然跑来想和左木一起泡温泉，左木哭笑不得。临别时，天宇和凌宇轩相约下回见面，一定带上自己的神魄比赛一场。在晚霞的映照下，天宇和凌宇轩朝向两个不同的方向离开。
在浴场里，白洛辰看着凌宇轩说道：“凌宇轩吗？有点意思！！！”